1. Halbjahr 2023: Dividendenwachstum ist der Booster für dein Depot!

Ca$hing Ca$hing! Der Sound, wenn früher die Kasse aufging und man Geld ausgezahlt bekam.

Wieder haben eine ganze Reihe von Unternehmen uns Anteilseigner im 1. Halbjahr 2023 mit einem schönen Dividendenwachstum belohnt und so unseren passiven Cash Flow nachhaltig gesteigert, ohne das wir einen Finger dafür krumm machen mussten. Großartig!

Deswegen liebe ich die Dividendenstrategie gepaart mit nachhaltigem Dividendenwachstum!

Ich mußte nämlich nichts dafür tun, außer irgendwann mal ein paar Anteile an einem Qualitätsunternehmen zu kaufen und dann einfach mein Leben zu leben.

Keinen Chef, den ich für eine Lohnerhöhung anbetteln musste. Keine Überstunden oder extra Arbeiten, um auf mich aufmerksam zu machen und keine Kollegen, die ich dafür aus dem Weg drängen hätte müssen.

Ich bin einfach früh aufgewacht und Ca$hing! In Zukunft fällt mein passives Einkommen in Form von Dividenden höher aus, als noch gestern vor dem Einschlafen.

Und das ohne weitere Investitionen meinerseits. Das ist die Kraft der Dividendenwachstumsstrategie (Dividend Growth Investing). Life is good!

Wie lief es bisher in 2023?

Mit Jubelmeldungen über neue Rekorde kann ich 2023 noch nicht glänzen, ehrlich gesagt läuft es eher schleppend und man merkt sehr deutlich, dass sich viele Unternehmen bei den Dividendenerhöhungen zurückhalten.

Häufig wird dabei auf die weiterhin drohende Rezession in den USA und weiten Teilen der westlichen Welt verwiesen, was vor diesem Hintergrund verständlich, aber für uns als Aktionäre nicht erfreulich ist. Wir würden dennoch gerne wie gewohnt unsere jährliche „Lohnerhöhung“ erhalten, oder?

Also ich zumindest schon. 🙂

So kann ich bisher nur von einer durchschnittlichen Steigerung von +3,7% im Jahr 2023 berichten. Das ist immer noch recht ordentlich, aber natürlich deutlich weniger als in den Vorjahren und auch weit entfernt von den +7%, die ich jedes Jahr aufs Neue anstrebe.

Diese +3,7% beziehen sich auf den Durchschnitt der Unternehmen, die bisher eine Erhöhung angekündigt haben. Rechne ich den Durchschnitt auf alle Unternehmen im Depot hoch, also auch auf diejenigen, die erst im 2. Halbjahr 2023 eine Erhöhung ankündigen werden, dies aber bisher noch nicht getan haben, so komme ich aktuell auf +1,8%.

Bis zum Jahresende wird sich dieser Wert natürlich noch deutlich verbessern. Ich hoffe auch, dass die Rezessionsängste irgendwann nachlassen, sich die gesamtwirtschaftliche Lage weiter entspannt und die Unternehmen dann wieder etwas mutiger werden.

Was meint ihr dazu? Ist das für 2023 realistisch oder ist das doch eher Wunschdenken?

Diese Unternehmen zünden den Dividendenbooster!

Insgesamt haben im 1. Halbjahr 2023 in meinem Dividendenaktiendepot bereits 20 von 44 Unternehmen, also fast die Hälfte, die Dividende erhöht und so den Dividendenbooster für mich gezündet.

Schauen wir in der Schnellübersicht, wer alles dazugehört hat.

BTW die vergleichbaren Artikel für das Jahr 2022 findest du hier:

• 1. Halbjahr 2022
• 2. Halbjahr 2022

:: EUR/USD-Kurs: 1,0692 :: EUR/CAD-Kurs: 1,4503 :: EUR/GBP: 0,8594 ::

Ein akzeptables Jahr 2023 bisher

Wie schon gesagt, es haben bereits 20 von 42 meiner Dividendenzahler in 2023 die Dividende angehoben. Toll!

Meine bisherige 2023er Top 5 setzt sich wie folgt zusammen:

• PepsiCo Inc. +10,0%
• Chevron Corp. +6,3%
• British American Tobacco PLC +6,0%
• Allianz SE +5,6%
• Johnson & Johnson + 5,3%

Nur ein einziger Wert in den Top 5 zweistellig? Das ist glaube ich ein neuer Negativrekord. Leider.

Aber hey, so ist der Stand bis heute und davon lasse ich mich nicht entmutigen. Ich bin gespannt, wie das am Jahresende ausschauen wird.

Zumindest gab es bisher auch keine Dividendenkürzung bei mir zu vermelden. 😀

Im gewichteten Durchschnitt des Depots liegt das Dividendenwachstum bisher bei +3,7%.

Das eigentliche Ziel bleibt weiterhin die +7% pro Jahr zu erreichen, denn bei diesem Wert würde sich die Dividende auch ohne weitere Investitionen meinerseits trotzdem alle 10 Jahre verdoppeln.

Ist doch eine schöne Aussicht, oder?

Und auch wenn die Beträge einzeln betrachtet pro Unternehmen teilweise gering ausschauen, insgesamt summieren sich diese auf immerhin 81,23 EUR bisher in 2023.

Noch nicht beeindruckt?

Dann denk mal über folgendes nach …

Bau dir deinen Schneeball

Um ohne Dividendenerhöhungen in Zukunft ebenfalls diese zusätzlichen 81,23 EUR in Dividenden kassieren zu können, müsste ich bei meiner aktuellen Dividendenrendite von ca. 3,2% ziemlich genau 2.538,44 EUR frisches Kapital investieren.

Vor dem Hintergrund kann man auch sagen, ich habe 2.538,44 EUR an Kapital gespart. Das Depot bzw. die darin enthaltenen Werte übernehmen also bereits einen guten Teil der schweren Arbeit für mich.

Und diese 81,23 EUR werden, vorausgesetzt ihr reinvestiert eure Dividenden noch, in 2024 bei der nächsten Runde an Dividendensteigerungen ja auch wieder ein klein wenig mehr. Der Zineszins lässt grüßen.

Das muss man einfach lieben!

Zumindest ich finde das faszinierend und zähle diesen Effekt zu den größten Stärken der Dividendenstrategie gekoppelt mit nachhaltigem Dividendenwachstum.

Das ist es auch, was die Motivation bei dieser Art von Investieren oben hält und die Strategie so erfolgreich macht. Es ist nicht der Total Return (Gesamtperformance inkl. Kapitalgewinnen/verlusten) oder der Lucky Punch auf einen 10-Bagger (eine Aktie, die sich verzehnfacht), es ist die Motivation weiterzumachen und immer mehr zu investieren, um den passiven Dividendenstrom (deinen Schneeball) kontinuierlich auszubauen.

Wer einmal die Faszination davon mitbekommen hat, wird so schnell nicht wieder damit aufhören wollen. Und wenn dann die Dividendenerhöhungen als Cash-Flow-Booster dazukommen, kannst du gar nicht mehr anders als mit einem breiten Grinsen jeden morgen aufzuwachen.

Denn der Schneeball ist nicht mehr aufzuhalten!* 😉

Wie lief es bei euch in 2023 mit den Dividendenerhöhungen?

Seid ihr zufrieden oder nicht? Welche Unternehmen waren die Highlights und was waren evtl. die Lowlights bisher im Depot?

Zieht ihr Verkäufe in Betracht, wenn die Dividendensteigerungen zu niedrig ausfallen, die Dividende gestrichen wird oder verkauft ihr niemals?

Lasst uns in den Kommentaren oder auf Twitter diskutieren.

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