1. Halbjahr 2022: Dividendenwachstum ist der Booster für dein Depot!

Ca$hing Ca$hing! Der Sound, wenn früher die Kasse aufging und man Geld ausgezahlt bekam.

Wieder haben eine ganze Reihe von Unternehmen uns Anteilseigner im 1. Halbjahr 2022 mit einem schönen Dividendenwachstum belohnt und so unseren passiven Cash Flow nachhaltig gesteigert, ohne das wir einen Finger dafür krumm machen mussten. Großartig!

Deswegen liebe ich die Dividendenstrategie gepaart mit nachhaltigem Dividendenwachstum!

Ich mußte nämlich nichts dafür tun, außer irgendwann mal ein paar Anteile an einem Qualitätsunternehmen zu kaufen und dann einfach mein Leben zu leben.

Keinen Chef, den ich für eine Lohnerhöhung anbetteln musste. Keine Überstunden oder extra Arbeiten, um auf mich aufmerksam zu machen und keine Kollegen, die ich dafür aus dem Weg drängen hätte müssen.

Ich bin einfach früh aufgewacht und Ca$hing! In Zukunft fällt mein passives Einkommen in Form von Dividenden höher aus, als noch gestern vor dem Einschlafen.

Und das ohne weitere Investitionen meinerseits. Das ist die Kraft der Dividendenwachstumsstrategie (Dividend Growth Investing). Life is good!

Ausdauer wird früher oder später belohnt.
Meistens aber später.
– Wilhelm Busch –

Wie lief es bisher in 2022?

Nachdem in 2020 und 2021 mehrheitlich das Thema Corona die Schlagzeilen dominierte und auch das ein oder andere Unternehmen aufgrund dessen in Probleme geriet, vielleicht sogar die Dividende kürzen musste, so sind es in 2022 nun die russische Aggression in der Ukraine und die Inflation, welche an den Nerven der Investoren zehren.

Dabei scheinen für amerikanische Investoren eher die Themen Inflation, Anhebung der Zinsen und eine ggf. drohende Rezession zu dominieren. Corona spielt von Zeit zu Zeit aber auch noch eine Rolle, speziell wenn es um Lockdowns in China geht. Die kommunistische Führung dort hält an der Null-Covid-Politik fest, was von vielen als Fehler und als Risiko für die globalen Lieferketten angesehen wird.

Ich möchte mich hier an der Stelle gar nicht in Spekulationen begeben, welcher dieser Faktoren nun höher zu gewichten ist, mir geht es vorallem um die Auswirkungen auf meine Unternehmen und damit meinen zukünftigen Cash Flow.

Und da kommt noch ein ganz anderer Punkt ins Spiel, nämlich der EUR/USD-Kurs. Dieser erreichte ja kurzzeitig sogar die Parität und ich weiß nicht, ob wir das Ende hier schon gesehen haben.

Der EUR/USD-Kurs entwickelte sich damit zwar für uns Dividendensammler dahingehend positiv, dass unsere US-Dividende in EUR nun viel mehr wert ist, unser Cash Flow stieg also beträchtlich an, aber negativ ist auch, dass Zukäufe in US-Aktien nun teurer für uns sind und auch die US-Unternehmen selbst leiden zunehmend unter dem starken Dollar.

Das heißt, die aktuelle und kommende Berichtssaison wird nicht so toll ausfallen, wie sie das eigentlich könnte, hätten wir diesen starken US-Dollar nicht. Speziell international gut diversifizierte Unternehmen, deren Kosten aber mehrheitlich in den USA anfallen, Microsoft wäre da so ein Beispiel, werden hier nicht unerheblich darunter leiden.

Ich bin wirklich gespannt, wie sich das auf die Gewinne und Cah Flows der Unternehmen auswirken wird und was das für aktuelle und zukünftige Dividendensteigerungen bedeutet.

Denn dafür sind wir heute hier. Ich möchte wieder einmal genauer hinschauen, wer zur Halbzeit in 2022 bereits seine Dividende erhöht hat und wie stark diese ausgefallen ist.

Also legen wir los, oder?

Diese Unternehmen zünden den Dividendenbooster!

Insgesamt haben im 1. Halbjahr 2022 in meinem Dividendenaktiendepot bereits 20 von 42 Unternehmen, also fast genau die Hälfte, die Dividende erhöht und so den Dividendenbooster für mich gezündet.

Schauen wir in der Schnellübersicht, wer alles dazugehört hat.

BTW die vergleichbaren Artikel für das Jahr 2021 findest du hier:

• 1. Halbjahr 2021
• 2. Halbjahr 2021

:: EUR/USD-Kurs: 1,005 :: EUR/CAD-Kurs: 1,315 :: EUR/GBP: 0,852 ::

Ein ganz gutes Jahr 2022 bisher

Wie schon gesagt, es haben bereits 20 von 42 meiner Dividendenzahler in 2022 die Dividende angehoben. Toll!

Meine bisherige 2022er Top 5 setzt sich wie folgt zusammen:

• BlackRock Inc.: +18,2%
• Allianz AG: +12,5%
• Mastercard Inc.: +11,4%
• T. Rowe Price Group Inc.: +11,1%
• The Bank Of Nova Scotia: +11,1%

Alle in den Top 5 zweistellig. So muss es laufen!

Leider gab es aber auch eine, bereits länger bekannte, Dividendenkürzung zu verzeichnen:

• AT&T Inc.: -46,6%

Dies geschah im Rahmen der Warner Bros. Discovery Abspaltung.

Dadurch verringerte sich mein Cash Flow leider auch um beachtliche 115,82 EUR. 🙁

Ich werde in Zukunft aber einen guten Teil davon kompensieren können, da das Geld für die Warner Bros. Discovery Anteile in andere Dividendenzahler fliessen wird.

So. Das ist der Stand bis heute. Ich bin gespannt, wie das am Jahresende ausschauen wird.

Im gewichteten Durchschnitt des Depots liegt das Dividendenwachstum bisher bei -0,3% (mit AT&T) bzw. +5,0% (ohne AT&T).

Das eigentliche Ziel bleibt weiterhin die 7% pro Jahr zu erreichen, denn bei diesem Wert würde sich die Dividende auch ohne weitere Investitionen meinerseits trotzdem alle 10 Jahre verdoppeln.

Ist doch eine schöne Aussicht, oder?

Und auch wenn die Beträge einzeln betrachtet pro Unternehmen teilweise gering ausschauen, und die AT&T Geschichte mal für die nachfolgende Betrachtung außen vor gelassen, insgesamt summieren sich diese auf immerhin 108,38 EUR bisher in 2022.

Noch nicht beeindruckt?

Dann denk mal über folgendes nach …

Bau dir deinen Schneeball

Um ohne Dividendenerhöhungen in Zukunft ebenfalls diese zusätzlichen 108,38 EUR in Dividenden kassieren zu können, müsste ich bei meiner jetzigen Dividendenrendite (Yield) von ca. 3,3% ziemlich genau 3.284,24 EUR frisches Kapital investieren.

Vor dem Hintergrund kann man auch sagen, ich habe 3.284,24 EUR an Kapital gespart. Das Depot bzw. die darin enthaltenen Werte übernehmen also bereits einen guten Teil der schweren Arbeit für mich.

Und diese 108,38 EUR werden, vorrausgesetzt ihr reinvestiert eure Dividenden noch, im nächsten Jahr bei den Dividendensteigerungen ja auch wieder ein klein wenig mehr. Der Zineszins lässt grüßen.

Das muss man einfach lieben!

Zumindest ich finde das faszinierend und zähle diesen Effekt zu den größten Stärken der Dividendenstrategie gekoppelt mit nachhaltigem Dividendenwachstum.

Das ist es auch, was die Motivation bei dieser Art von Investieren oben hält und die Strategie so erfolgreich macht. Es ist nicht der Total Return (Gesamtperformance inkl. Kapitalgewinnen/verlusten) oder der Lucky Punch auf einen 10-Bagger (eine Aktie, die sich verzehnfacht), es ist die Motivation weiterzumachen und immer mehr zu investieren, um den passiven Dividendenstrom (deinen Schneeball) kontinuierlich auszubauen.

Wer einmal die Faszination davon mitbekommen hat, wird so schnell nicht wieder damit aufhören wollen. Und wenn dann die Dividendenerhöhungen als Cash-Flow-Booster dazukommen, kannst du gar nicht mehr anders als mit einem breiten Grinsen jeden morgen aufzuwachen.

Denn der Schneeball ist nicht mehr aufzuhalten!* 😉

Wie lief es bei euch in 2022 mit den Dividendenerhöhungen?

Seid ihr zufrieden oder nicht? Welche Unternehmen waren die Highlights und was waren evtl. die Lowlights bisher im Depot?

Zieht ihr Verkäufe in Betracht, wenn die Dividendensteigerungen zu niedrig ausfallen, die Dividende gestrichen wird oder verkauft ihr niemals?

Lasst uns in den Kommentaren diskutieren.

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