Ca$hing Ca$hing! So klang es früher, wenn die Kasse aufging und man Geld ausgezahlt bekam. Eine ganze Reihe von Unternehmen hat uns Anteilseigner im Jahr 2025 wieder mit einem schönen Dividendenwachstum belohnt und damit unseren passiven Cash Flow nachhaltig gesteigert, ohne dass wir dafür einen Finger krumm machen mussten. Großartig!
Do you know the only thing that gives me pleasure?
It’s to see my dividends coming in.
Deswegen liebe ich die Dividendenstrategie (Dividend Strategy) gepaart mit nachhaltigem Dividendenwachstum (Dividend Growth)!
Ich musste nichts dafür tun, außer irgendwann ein paar Aktien eines guten Unternehmens zu kaufen und dann einfach mein Leben zu leben.
Keinen Chef, den ich um eine Gehaltserhöhung anbetteln musste. Keine Überstunden oder Mehrarbeit, um auf mich aufmerksam zu machen, und keine Kollegen, die ich dafür aus dem Weg habe drängen müssen.
Ich bin einfach früh aufgewacht und Ca$hing! In Zukunft wird mein passives Einkommen in Form von Dividenden höher ausfallen als gestern vor dem Einschlafen und das ohne weitere Investitionen meinerseits.
Das ist die Kraft der Dividendenwachstumsstrategie (Dividend Growth Investing). Life is good!
Inhaltsverzeichnis
- Ein paar Gedanken zum Jahr 2025
- Diese Unternehmen zünden den Dividendenbooster
- 2025 in der Übersicht
- Bau dir deinen Schneeball
- Fazit
Ein paar Gedanken zum Jahr 2025
Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu, weshalb es wieder einmal an der Zeit ist, einen Blick auf die Dividendenerhöhungen zu werfen. Im Vergleich zu Aktienkursen sind diese ja relativ verlässlich vorhersagbar, sodass man damit für die Zukunft auch gewissermaßen kalkulieren kann.
Denn wenn die Wirtschaft strauchelt oder durch das seltsame Gebaren einiger weniger Menschen mit Macht plötzlich Unsicherheit in den Markt gepumpt wird, dann können die Aktienkurse sehr schnell und sehr heftig nach unten gehen. Wie das funktioniert, haben wir 2025 wieder gesehen, als Trump die Zollkeule hervorholte und damit wild um sich schlug.
In diesen Momenten maximaler Unsicherheit ist es sehr beruhigend zu wissen, dass die Dividenden – egal, was die Kurse so machen – davon erstmal nicht betroffen sind. So kann man die unruhigen Zeiten besonnen abwarten und ist sich dennoch sicher, dass diese schönen grünen Zahlen auf dem eigenen Konto auch weiter erscheinen werden.
Und das Beste daran: Diese grünen Zahlen auf dem Konto werden mit jedem Jahr ein kleines bisschen größer, wobei man dieses „kleine bisschen” echt nicht unterschätzen sollte. Im Jahr 2025 beträgt das Dividendenwachstum in meinem Depot 4,7% und das mag für den einen oder anderen nicht besonders verlockend klingen. Es ist jedoch höher als die Inflation und sorgt damit für den wichtigen Kapitalerhalt gegenüber der Geldentwertung.
Und auch im Vergleich zu einem Angestelltenjob finde ich 4,7% jetzt nicht gerade wenig. Wer bekommt denn bei einer Lohnerhöhung wirklich fast 5% mehr Geld und das jedes Jahr aufs Neue? Dafür muss ich dann auch nicht mit irgendeinem blöden Chef ein verdammt nerviges „Ich will mehr Geld”-Gespräch führen. Love it!
In meinem Depot gibt es neben den üblichen Einzelwerten seit 2025 auch einige sogenannte Income-ETFs. Diese werde ich in diesem Artikel jedoch ausklammern und mich nur auf die Einzelwerte konzentrieren. Wie die Ausschüttungen der ETFs aussehen und wie der Trend dort ist, werde ich weiterhin in den monatlichen Dividendenupdates aufzeigen und ggf. kommentieren.
So beträgt nämlich meine aktuelle Dividendenrendite im Depot 2,9%, ohne die hochprozentigen Income-ETFs wären es jedoch nur 2,4%. Das liegt daran, dass Technologie-Aktien wie Broadcom, Microsoft oder Apple im Jahr 2025 besonders gut liefen. Diese Aktien haben jedoch relativ niedrige Dividendenrenditen und starke Kurssteigerungen helfen da nicht unbedingt.
Die Kursgewinne im Depot sind aber auch ganz nett anzuschauen. 😉
Vor diesem Hintergrund bin ich auch mit meiner Entscheidung zufrieden, einen (kleinen) Teil dieser Gewinne zu realisieren und in Income-ETFs umzuschichten. So kann ich mich einerseits an den Aktiengewinnen bzw. einem neuen Allzeithoch im Depot erfreuen und andererseits meine monatlichen Ausschüttungen steigern. Diese kann ich dann wiederum verkonsumieren oder reinvestieren, wie es mir gerade passt.
Mit dieser Flexibilität und dem ausgewogenen Verhältnis von Wachstum und steigenden Ausschüttungen fühle ich mich sehr wohl. So wird es dann auch im Jahr 2026 weitergehen.
Und ihr könnt es wie gewohnt auf dem Blog mitverfolgen. 🙂
Diese Unternehmen zünden den Dividendenbooster
Insgesamt haben im Dividendenaktiendepot genau 40 von 43 Dividendenzahlern die Dividende erhöht bzw. erstmalig eine Dividendenzahlung angekündigt und so den Dividendenbooster für mich gezündet.
Schauen wir einfach mal in der Schnellübersicht, wer im 2. Halbjahr dazugekommen ist.
BTW den entsprechenden Artikel für das 1. Halbjahr 2025 findest du hier:
Dividendenerhöhung #1: Agree Realty Corp. (ADC)
Für den November verkündete Agree Realty eine Erhöhung der Dividende von 0,256 USD auf 0,262 USD pro Aktie/Monat. Davor gab es bereits eine Erhöhungen in 2025 (für den Mai von 0,253 USD auf 0,256 USD) und in Summe entspricht dies einer Steigerung von 3,6% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 3,30 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 4,6%.
Dividendenerhöhung #2: Altria Group Inc. (MO)
Für den Oktober verkündete die Altria Group eine Erhöhung der Dividende von 1,02 USD auf 1,06 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 3,9% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 7,07 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 9,3%.
Dividendenerhöhung #3: The Bank Of Nova Scotia (BNS)
Für den Juli verkündete die Bank Of Nova Scotia eine Erhöhung der Dividende von 1,06 USD auf 1,10 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 3,8% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 4,84 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 6,3%.
Dividendenerhöhung #4: Broadcom Inc. (AVGO)
Für den Dezember verkündete Broadcom eine Erhöhung der Dividende von 0,59 USD auf 0,65 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 10,2% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 10,20 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 10,3%.
Dividendenerhöhung #5: Duke Energy Corp. (DUK)
Für den September verkündete Duke Energy eine Erhöhung der Dividende von 1,045 USD auf 1,065 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 1,9% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 1,02 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 4,9%.
Dividendenerhöhung #6: Essential Properties Realty Trust Inc. (EPRT)
Für den Juli verkündete Essential Properties Realty Trust eine Erhöhung der Dividende von 0,295 USD auf 0,30 USD pro Aktie/Quartal. Davor gab es bereits eine Erhöhungen in 2025 (für den Januar von 0,29 USD auf 0,295 USD) und in Summe entspricht dies einer Steigerung von 3,4% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 2,99 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 4,4%.
Dividendenerhöhung #7: Essential Utilities Inc. (WTRG)
Für den September verkündete Essential Utilities eine Erhöhung der Dividende von 0,3255 USD auf 0,3426 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 5,3% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 1,74 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 3,3%.
Dividendenerhöhung #8: Exxon Mobil Corp. (XOM)
Für den Dezember verkündete Exxon Mobil eine Erhöhung der Dividende von 0,99 USD auf 1,03 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 4,0% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 2,04 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 5,1%.
Dividendenerhöhung #9: Illinois Tool Works Inc. (ITW)
Für den Oktober verkündete Illinois Tool Works eine Erhöhung der Dividende von 1,50 USD auf 1,61 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 7,3% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 5,23 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 3,9%.
Dividendenerhöhung #10: Main Street Capital Corp. (MAIN)
Für den Juli verkündete Main Street Capital eine Erhöhung der Dividende von 0,25 USD auf 0,255 USD pro Aktie/Monat. Davor gab es bereits eine Erhöhungen in 2025 (für den Januar von 0,245 USD auf 0,25 USD) und in Summe entspricht dies einer Steigerung von 4,1% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 4,49 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 10,2%.
Dividendenerhöhung #11: McDonalds Corp. (MCD)
Für den Dezember verkündete McDonalds eine Erhöhung der Dividende von 1,77 USD auf 1,86 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 5,1% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 4,28 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 8,6%.
Dividendenerhöhung #12: Microsoft Corp. (MSFT)
Für den Dezember verkündete Microsoft eine Erhöhung der Dividende von 0,83 USD auf 0,91 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 9,6% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 12,51 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 3,4%.
Dividendenerhöhung #13: NNN Reit Inc. (NNN)
Für den August verkündete der NNN Reit eine Erhöhung der Dividende von 0,58 USD auf 0,60 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 3,4% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 4,08 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 5,8%.
Dividendenerhöhung #14: Philip Morris International Inc. (PM)
Für den Oktober verkündete Philip Morris International eine Erhöhung der Dividende von 1,35 USD auf 1,47 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 8,9% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 17,13 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 6,8%.
Dividendenerhöhung #15: Realty Income Corp. (O)
Für den Juli verkündete Realty Income eine Erhöhung der Dividende von 0,2685 USD auf 0,269 USD pro Aktie/Monat. Für den Oktober erfolgte eine weitere Erhöhung von 0,269 USD auf 0,2695 USD pro Aktie/Monat. Davor gab es bereits 3 Erhöhungen in 2025 (für den Januar von 0,2635 USD auf 0,264 USD, für den März von 0,264 USD auf 0,268 USD und für den April von 0,268 USD auf 0,2685 USD) und in Summe entspricht dies einer Steigerung von 2,3% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 6,06 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 5,3%.
Dividendenerhöhung #16: Starbucks Corp. (SBUX)
Für den November verkündete Starbucks eine Erhöhung der Dividende von 0,61 USD auf 0,62 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 1,6% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 2,38 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 4,9%.
Dividendenerhöhung #17: Texas Instruments Inc. (TXN)
Für den November verkündete Texas Instruments eine Erhöhung der Dividende von 1,36 USD auf 1,42 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 4,4% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 3,26 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 3,8%.
Dividendenerhöhung #18: Verizon Communications Inc. (VZ)
Für den November verkündete Verizon eine Erhöhung der Dividende von 0,6775 USD auf 0,69 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 1,8% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 2,34 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 6,2%.
Dividendenerhöhung #19: VICI Properties Inc. (VICI)
Für den Oktober verkündete VICI Properties eine Erhöhung der Dividende von 0,4325 USD auf 0,45 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 4,0% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 6,66 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 5,6%.
Dividendenerhöhung #20: Visa Inc. (V)
Für den Dezember verkündete Visa eine Erhöhung der Dividende von 0,59 USD auf 0,67 USD pro Aktie/Quartal. Dies entspricht einer Steigerung von 13,6% und erhöht mein Dividendeneinkommen um ca. 0,90 EUR.
Meine YoC (Yield On Cost bzw. Dividendenrendite auf den EK) liegen aktuell bei 0,8%.
:: EUR/USD-Kurs: 1,1769 :: EUR/CAD-Kurs: 1,6183 :: EUR/GBP: 0,8766 ::
2025 in der Übersicht
Wie bereits erwähnt, haben 40 der 43 Unternehmen im Depot ihre Dividende erhöht. Damit bleiben von den 43 Dividendenzahlern nur 3 übrig, die im Jahr 2025 keine Erhöhungen vorgenommen haben. Dabei handelt es sich um die altbekannten Namen AT&T, Digital Realty Trust und Omega Healthcare Investors.
Insbesondere bei AT&T und Digital Realty Trust werde ich mir im Hinblick auf das Jahr 2026 überlegen, ob ich hier aktiv (aka umschichten) werden möchte oder weiterhin auf eine Besserung hoffe.
Last but not least bedeutet dies aber auch, dass im Jahr 2025 erneut kein Unternehmen im Depot eine Dividendenkürzung vornehmen musste. Sehr gut, so muss es sein!
Meine Top 5 setzt sich dieses Jahr wie folgt zusammen:
- Visa Inc. +13,6%
- Allianz SE +11,6%
- Broadcom Inc. +10,2%
- Iron Mountain Inc. +9,8%
- Microsoft Corp. +9,6%
Großzügig gerundet alle zweistellig. Toll! 😀
Im gewichteten Durchschnitt des Portfolios liegt das Dividendenwachstum bei +4,7% und damit exakt auf den Wert wie im Vorjahr. Davor lag das Wachstum bei +4,6% im Jahr 2023, +2,1% im Jahr 2022 und +4,3% im Jahr 2021.
Das eigentliche Ziel bleibt aber, möglichst die +7% p.a. zu erreichen, denn bei diesem Wert würde sich die Dividende auch ohne weitere Investitionen meinerseits immerhin alle 10 Jahre verdoppeln. Das halte ich für ein erstrebenswertes Ziel, auch wenn es schwer zu erreichen ist.
Und auch wenn die absoluten Beträge der Dividendenerhöhungen in EUR pro Unternehmen einzeln betrachtet teilweise gering erscheinen, summieren sie sich unter dem Strich auf 196,03 EUR.
Noch nicht beeindruckt? Dann denk mal über folgendes nach…
Bau dir deinen Schneeball
Um ohne Dividendenerhöhungen in Zukunft ebenfalls diese zusätzlichen 196,03 EUR an Dividende kassieren zu können, müsste ich bei meiner aktuellen Dividendenrendite (Yield) von 2,4% ziemlich genau 8.167,92 EUR frisches Kapital investieren.
Vor dem Hintergrund kann man auch sagen, ich habe über 8.000 EUR eingespart. Das Depot bzw. die darin enthaltenen Werte übernehmen bereits einen großen Teil der Arbeit für mich. Love it!
Ich jedenfalls finde das faszinierend und zähle diesen Effekt zu den größten Stärken der Dividendenstrategie, gepaart mit nachhaltigem Dividendenwachstum.
Das ist es auch, was die Motivation bei dieser Art des Investierens hoch hält und diese Strategie so erfolgreich macht. Es ist nicht der Total Return (Gesamtperformance inkl. Kapitalgewinne/-verluste) oder der Glückstreffer auf einen 10-Bagger (eine Aktie, die sich verzehnfacht), es ist die Motivation, weiterzumachen und immer mehr zu investieren, um den passiven Dividendenstrom (deinen Schneeball) kontinuierlich auszubauen.
Wer einmal diese Faszination erlebt hat, will so schnell nicht mehr aufhören. Und wenn dann noch Dividendenerhöhungen als Cash-Flow-Booster dazukommen, kann man gar nicht mehr anders, als jeden Morgen mit einem breiten Grinsen aufzuwachen.
Denn der Schneeball* ist nicht mehr aufzuhalten! 🙂
Wie lief es bei euch so in 2025?
Seid ihr zufrieden? Welche Unternehmen glänzten in diesem Jahr in eurem Depot mit den stärksten Anhebungen? Oder gab es gar Dividendenkürzungen? Zieht ihr Verkäufe in Betracht, wenn die Dividendensteigerungen zu niedrig ausfallen oder gestrichen werden? Oder verkauft ihr niemals?
Lasst uns in den Kommentaren diskutieren.
Du möchtest sofort über Dividendenerhöhungen informiert werden, noch bevor ein entsprechender Artikel auf dem Blog erscheint?
Dann folge mir auch auf Twitter/X, denn dort poste ich alle Dividendenerhöhungen von Aktien aus meinem Depot noch am selben Tag oder zumindest sehr zeitnah.
Danke fürs Lesen und wenn dir der Artikel gefallen hat, hinterlasse mir einen Kommentar und teile ihn mit deinen Freunden auf Social Media oder in deinem Lieblingsforum. Das würde mir sehr viel bedeuten. Vielen Dank!
